一文看懂智慧城市,解码25万亿大市场的机遇与格局

2021-01-15 14:38 来源: 京东科技
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今年初,随着国家发展改革委员会首度圈定”新基建”范围,数字化基础设施建设备受瞩目,“5G、人工智能、工业互联网”等新兴技术被视为拉动经济增长的新引擎,而智慧城市建设则成为这些技术能够落地的最大场景。据“前瞻产业研究院”预测,到2022年,我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。

2014-2022中国智慧城市市场规模及预测 (来源:前瞻产业研究院)

智慧城市是什么?为什么我们要建设智慧城市?它如何影响政府、企业与公民个人?近几年数字经济领域的热词为何非它莫属?巨头纷纷布局目的在哪里?产业链上下游呈现怎样的特点?······一系列的疑问,我们将用一篇文章为你解码这25万亿大市场的机遇与格局。

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城市的发展与“城市病”的出现

城市是人类文明的重要组成部分,城市也是伴随人类文明与进步发展起来的。普遍认为,真正意义上的城市是工商业发展的产物。

按照维基百科的说法,城市指的是人口较为稠密、工商业较为发达的地区,一般包括了住宅区、工业区和商业区等机能分区,并且具备行政管辖功能,城市中有楼房、街道和公园等基础建设。

最早的城市起源于大约一万年前的中东,经过农业革命、工业革命和信息革命的发展,今天的城市形态多样化(小城市、大城市、国际大都市、城市群),人口成长相当迅速。

最新数据是:全球人口数即将接近 76 亿,城市人口超过 40 亿;其中中国总人口数接近 14 亿,城市人口达到 8.3 亿。

但是,与人口高速增长、城市规模迅速扩大相伴的是“城市病”的出现,比如交通拥挤、住房紧张、供水不足、能源紧缺、环境污染、秩序混乱等问题。

▲ 城市交通拥挤

以北京为例,据“北京交通发展研究院”近期发布的《北京市通勤出行特征与典型区域分析》中的数据,北京六环内范围内的平均通勤时间高达56分钟,平均通勤距离12.4公里,而对于不少居住在郊区的通勤族而言,平均通勤距离则达25公里左右,单程通勤时间近2小时。

这样意味着,各类“城市病”已经成为严重阻碍城市经济、社会发展的重要因素,如何通过更加智慧化的手段解决这些问题,正成为各国政府和世界各大厂商共同关注和深耕的方向。

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智慧城市是什么?为什么建?谁来建?

智慧城市是什么?这是最基础的问题。

按照百度百科的解释,智慧城市是把新一代信息技术(5G、云计算、IoT、AI、大数据等)充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新(创新2.0)的城市信息化高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。

谁最早提出这个概念?美国公司IBM。

▲ IBM的“智慧地球”计划

2008年11月,IBM(国际商业机器公司)提出“智慧地球”概念;2009年8月,IBM发布《智慧地球赢在中国》计划书;2010年,IBM正式提出了“智慧城市”愿景——这些在当时都是比较前卫的思想。

IBM经过研究认为,城市由关系到城市主要功能的不同类型的网络、基础设施和环境六个核心系统组成:组织(人)、业务/政务、交通、通讯、水和能源。这些系统不是零散的,而是以一种协作的方式相互衔接。而城市本身,则是由这些系统所组成的宏观系统。

与此同时,国内不少公司也在“智慧城市”概念启示下提出架构体系,包括政府层面也加积极动员。

在我国,推动智慧城市发展的主要有4大主导力量:

1)工信系统:考量产业的发展;

2)住建系统:城市空间与格局优化;

3)发改系统:宏观经济的发展脉络;

4)网信系统:跨部门跨领域的统筹协调,机制与模式创新。

这些系统之间既有分工又有合作。从这些部门的工作职责可以看出,智慧城市涉及到产业协同、信息网络发展、房屋住建、宏观调控等属性。

中国的10多年城市化转型历程,大致可分为4个阶段:

1)概念导入,2008年,IBM提出智慧地球,“感知中国”推动物联网建设。

2)试点推广,2012年,住建部智慧城市示范工程;

3)需求驱动,2015年,推动新型城市化建设中;

4)智慧融合,2018年,数字中国,城市上云,人工智能进入场景。

比如,2012年,首批国家智慧城市试点名单公布,含上海浦东新区在内的90个国内城市入围;2014年,经国务院同意,发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部等八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,要求各地区、各有关部门落实本指导意见提出的各项任务,确保智慧城市建设健康有序推进;2020年,多地在新基建建设方案中明确提出打造智慧城市······

之所以从国家到地方重视智慧城市的建设,虽然起点在于城市病的出现,解决迫在眉睫的问题,但是智慧城市还可以促进传统行业与战略性新兴行业的发展。

在此基础上,将形成广泛的产业融合,对国民经济各部门产生联动、示范效应,大大降低能耗,促使工业、农业、服务业的组织形态与生产方式发生变革,不断创造新的经济增长点。

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全球智慧城市发展:城市化率将翻番,亚洲后发优势大

根据联合国的预测,从1950~2050 年的 100 年内,全球城市化率将翻番,2050 年将有 68.4% 的世界人口生活在城市。

在过去的十多年里,各国大力投资建设智慧城市,投入金额逐年升高,预计将在未来五年内达到高峰,由于拥有后发优势和巨大的发展潜力,亚洲国家和地区在智慧城市建设上有更大的发挥余地。

管理咨询公司德勤在今年7月份最新发布了《超级智能城市 2.0,人工智能引领新风向》报告,明确指出,亚洲拥有全球60%以上人口,将是全球城市化最快地区,亚洲基础设施投资缺口每年达1.4万亿美元以上,中国与印度将领衔这个进程。

▲ 全球“智慧城市”投资金额图(来源:德勤)

公开资料显示,新加坡的智慧城市模式已经在全球范围内得到公认,但是由于城市间差异,主要国家与地区均在制定不同发展战略。

比如中国工信部在2013年就主导成立中国智慧城市产业联盟,计划在十二五期间智慧城市投资额达到5000亿;2015年,美国政府提出新智慧城市倡议,积极布局电网、智能交通和宽带,投入1.6万亿;2016年,印度拟用APP模式打造百座智慧城市,宣布5年内投入75亿美元······

数据显示,中国智慧城市市场规模在最近几年均保持了30%以上的增长。智慧物流、智慧建筑、智慧政务领域占据了较大的市场份额。

▲ 中国未来智慧城市市场规模(来源:德勤)

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中国智慧城市发展水平:北上广深杭领衔,区域特色有差异

从时间点上看,我国于2012年启动智慧城市较大规模的试点,并于2014年将智慧城市上升为国家战略,2016年底确定了新型智慧城市的发展方向,将建设新型智慧城市确认为国家工程。

此后,相关部委开始相应出台具体领域的细化政策。在这一过程中,随着国家对智慧城市重视程度的加深,主管单位和重点城市培育方式也相应发生变化。

  • 初级智慧城市探索阶段(2012~2015)

采用‘广泛培育’的发展方式,鼓励全国各地积极试点,较少国家层面支持政策,由住建部担任主导和牵头单位。

  • 新型智慧城市推进阶段(2016~至今)

发展方式向“去粗取精”转变,国家层面支持政策陆续出台,细分领域政策逐渐登场,明确由发改委和中共中央网信办为主管和牵头单位。

随着智慧城市的认识逐渐升级,智慧城市的定义逐渐得到发展,新型智慧城市的内涵更丰富。

新型智慧城市战略提出后,中国智慧城市试点和建设呈现出分级建设、多点开花、提质增效的发展趋势。在入选国家智慧城市试点的城市和地区中,大多分布在环渤海沿岸和长三角城市群。

各个主要城市呈现不一样的特色:北京打造大数据+智能经济,推动首都信息化和物联网发展;杭州则是城市数据大脑2.0+智能经济,推进云计算与大数据产业中心,此外智慧交通调度公交车辆;广州则是推动智慧交通发展,并实施了“数字教育城”工程;深圳城市安防项目全面布局,智慧交通打造示范路;重庆则是信息化+智能基础设施建设,加强网络覆盖。

▲ 城市大数据平台建设情况(来源:中国信通院)

目前,第一梯队的智慧城市建设包含深圳、北京、上海、广州、杭州、苏州、武汉、天津、南京和成都;第二梯队的包含青岛、重庆、宁波、郑州、长沙、无锡、济南、长春;第三梯队则包含贵阳、石家庄、厦门、福州、大连、沈阳、盐城、哈尔滨。

总体来看,智慧城市的发展与经济水平呈现正相关的关系,但也不乏智慧城市发展落后于经济发展水平的情况。

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智慧城市产业链

智慧城市包括各种“智慧”解决方案:智慧电力、智慧医疗、智慧交通、智慧金融等,因此其也有漫长而复杂的产业链。

按照艾瑞咨询研究院的分类,智慧城市产业图谱可以分为5层,分别是:

1)智慧城市顶层设计层:包含太极股份、神州数码、浪潮、中电科等厂商;

2)感知与通信层:包含中国移动、中国电信、中国联通、中兴、大唐电信等厂商;

3)平台与基础设施层:包含阿里云、平安科技、新华三、中科曙光、太极股份等;

4)城市计算层:包含京东数科、阿里云、腾讯云、百度云、科大讯飞、平安科技等;

5)细分场景应用层:千方科技、海康威视、佳都科技、新中安、易华录等。

▲ 中国智慧城市产业图谱(来源:艾瑞咨询)

此外还有一些专攻城市安全的厂商比如360、深信服、亚信、安恒信息、瀚私等贯穿产业上下游。

总体来看,对于厂商而言,未来大的项目里将是你中有我我中有你,既有竞争也有合作,但归根结底特色不一,均在传递差异化价值。

目前,国内主打智慧城市的主要玩家依然是以巨头为主,其中京东数科、阿里云、腾讯云、华为、平安智慧城市、浪潮等有着领先的解决方案。

阿里云是以交通大脑的方式推进城市大脑项目,从杭州城区的交通信号灯优化切入,延伸到做交管局、公安局、工信局等项目,其中云资源是主要业务;

腾讯云也是主打云业务的厂商,推出WeCity未来城市解决方案,腾讯集团与三大运营商合资成立的数字广东主打数字政府建设,社区项目主要提供连接工具;

华为以网络通信设备切入,在多地建立城市IOC(城市运营中心),云资源也成为重点;

浪潮以服务器等城市算力形式切入,与软硬件厂商进行合作;

平安智慧城市立足金融场景,为深圳做“I深圳”项目,重点关注政务板块。

虽然各大巨头纷纷涌入赛道,但因智慧城市建设是一项复杂而庞大的系统工程,单靠一家公司凭一己之力把整个城市的所有问题都解决并不现实,平台和生态逐渐成为巨头突围的方法论。

比如,京东数科旗下京东城市通过主打“智能城市操作系统”,正在基于城市操作系统平台,构建成熟的组件和模块,发挥其生态属性,让其他第三方依托系统高效建构自己的应用,减少重复建设,建立良性生态。

▲ 京东智能城市操作系统

目前,京东数科正在为雄安新区打造基于城市操作系统的块数据平台,它将全面支撑新区数字孪生,培育数字产业和生态,为雄安成为全球智能城市典范奠定基础。

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智慧城市发展的动力与阻力

目前,智慧城市建设依然是“强政策驱动”的领域,与其“一把手”属性分不开,毕竟各地纷纷上马的智慧城市工程都是政府重要大事。

加上2020年3月4日国家发布的“新基建”(新型基础设施建设)的号召,多地已经在新的“十四五”开局中规划智慧城市的发展。北京、上海、重庆、深圳、成都等地已经出台了新基建政策,鼓励城市建设投入。

▲ 新基建七大领域(来源:央视)

另外,需求是拉动智慧城市建设加速的重要因素。企业与大众已经习惯信息技术带来的便利,新的生产和生活方式正在被重塑。另外由于大城市病的出现,人们对于“以人为本”的居住、工作和出行环境的需求更为迫切。

不过,智慧城市发展不是顺风顺水的,它依然面临着问题。借用京东城市总裁郑宇博士的观点,智慧城市建设需要面对的是:

1)需要生态:城市既不希望烟囱林立的孤立的系统,也不希望一家独大,因为不利于城市安全,也不可能有企业把所有的事情做完,需要一个生态,既能统一平台又能服务于大家;

2)数据安全和数据融合存在矛盾:城市中各部门的壁垒非常高,有的壁垒是出于数据安全的考虑,这使得数据融合面临障碍;

3)专业人才匮乏:智能城市建设涉及方方面面,专业背景出身的人才少之又少,加上大学培养模式的缺陷,学以致用的难度非常大;

4)自我造血的良好运营模式,不能一味地依靠政府补贴。

生态建设、数据融合建设、产学研建设、自我造血循环······每一个都是宏大课题,每一个都迫切需要面对。

尽管困难重重,道路曲折,但智慧城市是巨大的蓝海市场——这一点没有人会质疑。

技术角度,新一代信息技术的加持,算力算法和数据技术迅猛发展,AI公司也把自己“逼”到了落地极限,数字孪生从工业、建筑走进城市管理的后台,中国无人机作为民用技术已经超越美国,中国5G一骑绝尘全球领先,新基建里的多种技术要素正渗透进城市每一根神经。

产业角度,“所有传统的产业都值得被重做一遍”成为基本逻辑,工业制造、农业、航空、交通无一不在被日新月异变革着,更多的传统型公司纷纷走上数字化转型路线,一往无前。

政策角度,新基建的信号弹指明了方向,各地投资迅速启动,政府也开始主动寻找好项目好技术好公司,从三四线城市的信息化改造、道路基建到一线城市的操作系统部署。

我们相信,在技术、产业和政策等多重有利因素的加持下,未来智慧城市的建设将构建起共建、共享、共治的城市治理“新基建”,从根本上提升城市治理体系和治理能力的现代化水平,为市民带来更加安全和便捷的智能城市新生活。


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责任编辑:xuxiangnan